НейроСотрудник · Финансы и документы
Компания оказывает бухгалтерские услуги малому и среднему бизнесу. При подключении нового клиента сотрудникам приходится выполнять десятки повторяющихся действий в разных системах. НейроСотрудник помогает автоматизировать этот процесс: создает необходимые документы, работает с 1С и подготавливает нового клиента к дальнейшему сопровождению.
Компания оказывает бухгалтерское и налоговое сопровождение для малого и среднего бизнеса: помогает клиентам с ведением учета, взаимодействием с ФНС, СФР и статистикой, кадровыми вопросами, а также открытием и закрытием ИП.
В работе с каждым новым клиентом команда проходит несколько последовательных этапов: необходимо подготовить договор, завести данные в учетные системы, создать профиль клиента в рабочих сервисах, настроить доступы и подготовить всё необходимое для дальнейшего сопровождения. Несмотря на то, что каждое действие занимает немного времени, в совокупности такие операции требуют значительных ресурсов команды.
Подключение нового клиента включает большое количество повторяющихся операций.
Данные приходится последовательно заносить сразу в несколько рабочих систем.
Создание документов вручную увеличивает риск ошибок и пропуска отдельных этапов.
Сотрудники тратят время на однотипные действия вместо решения более сложных задач.
Важно сохранить полный контроль над всеми изменениями в учетных системах.
Задача
Компании требовался НейроСотрудник, который сможет сопровождать процесс подключения нового клиента: работать с 1С, создавать необходимые объекты и документы, выполнять повторяющиеся операции и при этом оставлять все критически важные действия под контролем бухгалтера.
ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА
Ключевой особенностью проекта стала контролируемая автоматизация: НейроСотрудник может готовить и создавать объекты в 1С, но все действия, связанные с изменением данных, выполняются только после подтверждения пользователя.
Подключение к рабочим системам
На первом этапе НейроСотрудника подключили к корпоративным сервисам компании и настроили безопасное взаимодействие с учетной системой. Он получил возможность работать с данными организаций и участвовать в процессе оформления новых клиентов.
Работает с 1С через OData · Подключается к почтовым сервисам · Использует Google Drive · Взаимодействует с корпоративными системами компании
Автоматизация ввода нового клиента
Следующим этапом стала настройка сценария подключения нового клиента. НейроСотрудник помогает проверить наличие организации в базе, создать карточку контрагента, банковские реквизиты и подготовить необходимые документы для начала работы. Все действия, связанные с внесением изменений в систему, выполняются только после подтверждения пользователя.
Проверяет наличие контрагента · Создает карточки организаций · Добавляет банковские счета · Формирует заказы покупателей · Выполняет действия только после подтверждения
Тестирование рабочего сценария
После настройки сценария команда протестировала полный цикл создания нового клиента в учетной системе. НейроСотрудник успешно выполнил все необходимые операции: создал карточку контрагента, банковский счет и заказ покупателя.
Создает необходимые объекты в 1С · Соблюдает правила безопасности · Исключает несанкционированные изменения · Поддерживает контролируемую автоматизацию процессов
Следующий этап: расширить сценарий подключения новых клиентов, автоматизировать создание счетов, актов и других документов, а также подключить дополнительные рабочие сервисы компании.
Подключение новых клиентов
НейроСотрудник помогает автоматизировать один из самых трудоемких процессов бухгалтерского сопровождения.
Работа с 1С
Создает карточки контрагентов, банковские счета и заказы покупателей в рамках настроенного сценария.
Безопасность
Все действия, связанные с изменением данных, выполняются только после подтверждения пользователя.
Точность
Помогает сократить вероятность ошибок при ручном вводе данных.
Масштабируемость
Сценарий можно постепенно расширять, автоматизируя новые этапы работы бухгалтерской компании.
Свяжитесь с нами
Спасибо, получили вашу заявку!
Скоро мы с вами свяжемся.
А пока посмотрите реализованные проекты, которыми мы поделились на сайте.
