НейроСотрудник · Бухгалтерия

Как ИИ-агент помогает автоматизировать сопровождение клиентов бухгалтерской компании

Бухгалтерские компании ежедневно работают сразу в нескольких каналах коммуникации: получают документы, напоминают клиентам о сроках, передают информацию бухгалтерам и контролируют выполнение задач. НейроСотрудник помогает объединить эти процессы в единый рабочий контур, постепенно беря на себя повторяющиеся операции и снижая объем ручного контроля.

Контекст

Компания оказывает бухгалтерское сопровождение десяткам бизнесов. Основная коммуникация с клиентами ведется через Telegram, MAX и Bitrix, при этом документы хранятся в Google Drive, переписка проходит через электронную почту, а учет ведется с помощью сервиса 42Clouds.

По мере роста числа клиентов увеличивается количество однотипных действий: необходимо регулярно запрашивать банковские выписки, отслеживать ответы клиентов, передавать документы бухгалтерам, контролировать выполнение поручений и не допускать пропуска обязательной отчетности.

Проблемы, с которыми пришёл клиент

Работа с клиентами ведется одновременно в нескольких каналах коммуникации.

Получение документов и контроль ответов требуют постоянного ручного сопровождения.

Информация передается между сотрудниками вручную, что увеличивает риск потери документов и поручений.

Напоминания клиентам и контроль сроков выполняются сотрудниками самостоятельно.

Компании требовалось создать единую архитектуру взаимодействия между коммуникациями, документами и учетной системой.

Задача

Компании требовался НейроСотрудник, который сможет участвовать в клиентских коммуникациях, помогать запрашивать документы, контролировать выполнение регулярных действий, работать с корпоративными сервисами и постепенно объединить Telegram, MAX, Bitrix, Google Workspace и 1С в единый процесс сопровождения клиентов.

РАБОЧИЙ КОНТУР

НейроСотрудник должен работать в едином информационном пространстве компании, связывая клиентские коммуникации, документы, поручения и учетные операции под контролем сотрудников.

Этап 1

Подключение рабочих сервисов

На первом этапе была подготовлена инфраструктура НейроСотрудника и подключены основные рабочие сервисы. ИИ-агент получил доступ к корпоративным коммуникациям и документам, чтобы работать в едином информационном пространстве компании.

Telegram · Google Почта · Google Drive · Подготовка интеграции с Bitrix и 1С:Фреш · Работа через защищенный корпоративный контур

Этап 2

Настройка рабочих сценариев

Следующим этапом были описаны основные процессы сопровождения клиентов. НейроСотрудника обучили помогать в ежедневной коммуникации: запрашивать банковские выписки, готовить напоминания, передавать полученные документы ответственным сотрудникам и фиксировать дальнейшие действия.

Также был подготовлен сценарий проверки организаций по ИНН на сайте Росстата для контроля необходимости сдачи статистической отчетности.

Запрашивает документы · Напоминает клиентам при отсутствии ответа · Передает материалы бухгалтерам · Проверяет необходимость статистической отчетности · Помогает фиксировать следующие действия

Этап 3

Формирование единого процесса сопровождения

На завершающем этапе сформирована единая архитектура работы НейроСотрудника с клиентскими коммуникациями, документами и учетной системой.

НейроСотрудника подключили к 1С:Фреш и настроили работу с основными бухгалтерскими документами. ИИ-агент помогает готовить счета и УПД, а также взаимодействовать с системами электронного документооборота. Повторяющиеся операции выполняются автоматически под контролем сотрудников.

Подключена работа со счетами и УПД · Настроено взаимодействие с ЭДО · Интегрирована учетная система · Объединены коммуникации, документы и учетные операции

Следующий этап: расширить работу НейроСотрудника на все клиентские базы и настроить его самостоятельное взаимодействие с клиентами для сбора документов. Агент будет запрашивать необходимые документы, отслеживать их поступление и передавать полученные материалы ответственным сотрудникам.

Результаты нашего агента

Единая рабочая архитектура

Подготовлен фундамент для объединения коммуникаций, документов и учетных систем в одном процессе сопровождения клиентов.

Автоматизация коммуникаций

НейроСотрудник помогает с регулярными запросами документов, напоминаниями и передачей информации между клиентами и бухгалтерами.

Контроль процессов

Рабочие сценарии позволяют снизить вероятность потери документов, клиентских обращений и важных сроков.

Масштабируемость

Предусмотрено постепенное подключение новых интеграций и автоматизация следующих этапов бухгалтерского сопровождения без перестройки существующих процессов.