НейроСотрудник · Финансы и документы
Компания оказывает бухгалтерские услуги малому и среднему бизнесу. При подключении нового клиента сотрудникам приходится выполнять десятки повторяющихся действий в разных системах. НейроСотрудник помогает автоматизировать этот процесс: создает необходимые документы, работает с 1С и подготавливает нового клиента к дальнейшему сопровождению.
Компания оказывает бухгалтерское и налоговое сопровождение для малого и среднего бизнеса: помогает клиентам с ведением учета, взаимодействием с ФНС, СФР и статистикой, кадровыми вопросами, а также открытием и закрытием ИП.
В работе с каждым новым клиентом команда проходит несколько последовательных этапов: необходимо подготовить договор, завести данные в учетные системы, создать профиль клиента в рабочих сервисах, настроить доступы и подготовить всё необходимое для дальнейшего сопровождения. Несмотря на то, что каждое действие занимает немного времени, в совокупности такие операции требуют значительных ресурсов команды.
Подключение нового клиента включает большое количество повторяющихся операций.
Данные приходится последовательно заносить сразу в несколько рабочих систем.
Создание документов вручную увеличивает риск ошибок и пропуска отдельных этапов.
Сотрудники тратят время на однотипные действия вместо решения более сложных задач.
Важно сохранить полный контроль над всеми изменениями в учетных системах.
Задача
Компании требовался НейроСотрудник, который сможет сопровождать процесс подключения нового клиента: работать с 1С, создавать необходимые объекты и документы, выполнять повторяющиеся операции и при этом оставлять все критически важные действия под контролем бухгалтера.
ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА
Ключевой особенностью проекта стала контролируемая автоматизация: НейроСотрудник может готовить и создавать объекты в 1С, но все действия, связанные с изменением данных, выполняются только после подтверждения пользователя.
Подключение к рабочим системам
На первом этапе НейроСотрудника подключили к корпоративным сервисам компании и настроили безопасное взаимодействие с учетной системой. Он получил возможность работать с данными организаций и участвовать в процессе оформления новых клиентов.
Работает с 1С через OData · Подключается к почтовым сервисам · Использует Google Drive · Взаимодействует с корпоративными системами компании
Автоматизация ввода нового клиента
Следующим этапом стала настройка сценария подключения нового клиента. НейроСотрудник помогает проверить наличие организации в базе, создать карточку контрагента, банковские реквизиты и подготовить необходимые документы для начала работы. Все действия, связанные с внесением изменений в систему, выполняются только после подтверждения пользователя.
Проверяет наличие контрагента · Создает карточки организаций · Добавляет банковские счета · Формирует заказы покупателей · Выполняет действия только после подтверждения
Тестирование рабочего сценария
После настройки сценария команда протестировала полный цикл создания нового клиента в учетной системе. НейроСотрудник успешно выполнил все необходимые операции: создал карточку контрагента, банковский счет и заказ покупателя.
Создает необходимые объекты в 1С · Соблюдает правила безопасности · Исключает несанкционированные изменения · Поддерживает контролируемую автоматизацию процессов
Следующий этап: расширить сценарий подключения новых клиентов, автоматизировать создание счетов, актов и других документов, а также подключить дополнительные рабочие сервисы компании.
Подключение новых клиентов
НейроСотрудник помогает автоматизировать один из самых трудоемких процессов бухгалтерского сопровождения.
Работа с 1С
Создает карточки контрагентов, банковские счета и заказы покупателей в рамках настроенного сценария.
Безопасность
Все действия, связанные с изменением данных, выполняются только после подтверждения пользователя.
Точность
Помогает сократить вероятность ошибок при ручном вводе данных.
Масштабируемость
Сценарий можно постепенно расширять, автоматизируя новые этапы работы бухгалтерской компании.
Спасибо, получили вашу заявку!
Скоро мы с вами свяжемся.
А пока посмотрите реализованные проекты, которыми мы поделились на сайте.
